Devastadora seca e o ataque do "fruit virus" no Vietnã agita o mercado
Por José Roberto Marques da Costa
O mercado começou a mudar em setembro de 2022, quando a alfândega chinesa aceitou a entrada da fruta pelo "canal oficial" e foi potencialidades nesta ano pela devastadora seca no Vietnã
Nos últimos dois dias de pregão em NY foram agitado, sendo negociados 118.150 lotes, 59.882 na quinta-feira com volatilidade de 10,00 cents com ganho de 5,90 cents, na sexta-feira o volume atingiu 38.362 com menor volatilidade de 6,50 cents, com maio fechando a 185,20 cents, variando de 184,30 cents a 190,80 cents, rompendo o primeiro suporte do dia em 186,38 cents, com perda de 7,00 cents e saindo fora do canal de alta, na semana cumula alta de 1,90 cents. Os estoques de certificados aumentaram 13.857 sacas para 424.752 sacas e 171.557 sacas esperando certificação na semana acumula alta de 64.210 sacas
Na quarta-feira Agnocafé publicou por volta das 21:00 horas, matéria sobre a devastadora seca que atinge as Terras Altas Centrais do Vietnã, principal região de café do país, feita pela SGGP até então conhecida apenas pelos grandes fundos de investimentos ( além da redução da área de café no Vietnã, este deve ser o fundamento principal para os "tubarões estarem fortemente comprados em NY e Londres ). As informações "bombásticas", uma vez que poucos do mercado sabiam da situação terrível que está passado os cafeicultores vietnamitas. Na quinta-feira, em Londres, onde os contratos futuros de conilon são comercializado teve dois recordes históricos, maio com a maior variação diária ( US$ 176 ) e fechou a US$ 3.381/t e a máxima bateu US$ 3.460/t nova máxima histórica. Em NY, maio foi empurrado para um canal tecnicamente de alta acima de 187,00 cents, fechando a 192,20 cents, ultrapassando a importante resistência técnica de 194.10 cents chegando a máxima de 194,75 cents.
Na quinta-feira, depois que primeira meta do canal de alta em 194,10 cents foi ultrapassada começaram as realizações de lucros dos investidores que teve continuidade na sexta-feira zerando os ganhos, 10 cents de alta na sexta-feira e 10,00 cents de baixa na sexta-feira. Tecnicamente, o pregão de quinta foi muito positivo com ultrpassagem no pimeiro nível do canal de alta em 194,10 cents abrindo as "portas" na buscar no médio prazo o segundo objetivo técnico que está em 210,95 cents. Na segunda-feira, deve continua a intensa briga pelo "divisor de àgua" em 187,00 cents que é a entrada do canal de alta, os suportes estão em 182,73 cents, 180,27 cents e 176,23 cents e as resistências em 189,23 cents, 193,27 cents e 195,73 cents
Apesar das realizações desta sexta-feira, a preocupação com o Vietnã aumentou, além da forte perdas nas áreas de cultivo do café no Vietnã devido a migração dos cafeicultores para outras culturas com maior rentabilidade, ( cerca de um ano atrás a Agnocafé batizou com "fruit virus", as informações desta semana sobre a devastadora seca deve começar repercurtir fortemente no mercado de conilon em Londres fazendo novos recordes de preços no curto e médio prazo, contaminando o mercado de arábica em NY. A devastadora seca e "fruit virus" no Vienã vai continuar agitando o mercado de café Na semana passada o título do meu artigo foi "Exportação de café para Ásia vira um "pesadelo" para torrefações brasileiras", depois desta semana o título deve alteração e passou para "Exportação de café para Ásia vira um "grande pesadelo" para torrefações brasileiras.
O relatório da CFTC (Commodity Futures Trading Commission) referente a 05 de março mostra leve queda nas posições compradas ( 264 lotes) e queda nas posições vendidas (780 lotes) dos grandes fundos, neste período a variação de maio passou de 183,05 cents a 183,35 cents, alta de 0,30 cents. Os dados mostram alta de 16% (480 lotes) nas posições líquidas compradas dos grande fundos. Segundo os números apresentados, levando-se em consideração apenas as posições futuras os grandes fundos possuíam 32.642 posições líquidas compradas (54.446 posições compradas e 21.804 posições vendidas), no último dia 05. No relatório anterior, referente a 27 de fevereiro, eles tinham 32.126 posições líquidas compradas (54.710 posições compradas e 22.584 posições vendidas). No resumo até dia o5 de março, 71,4% apostam na alta e 28,6% na baixa
De acordo com Cesar de Castro Alves, gerente da consultoria agro do Itaú BBA, os valores do arábica ganharam impulso a partir das valorizações recentes do robusta na bolsa de Londres. "Desde o começo do mês o preço do robusta vem subindo por complicações logísticas no Mar Vermelho e questões de oferta no Vietnã. O arábica pegou 'carona' nessa preocupação de curto prazo", afirma Alves.
Ele avalia também, que o momento ainda é favorável para um patamar de preço elevado do café em Nova York, já que os fundos ainda têm uma grande quantidade de contratos comprados na bolsa, ou seja, apostando na alta das cotações. "Vale lembrar que estamos em período de entressafra no Brasil, e ainda que tenhamos volumes armazenados, essa oferta vai ficando mais escassa, gerando assim uma nova força de alta para o café", destaca.
Uma situação de queda para as cotações do grão pode se desenhar a partir do segundo semestre, na avaliação do analista do Itaú BBA. "Temos alguns sinais de que o mundo caminha para uma disponibilidade maior de café, com o começo da safra no Brasil, e ainda os efeitos do La Niña, que em tese traz um cenário melhor de chuvas para regiões produtoras da Ásia. Nós temos um momento atual interessante para a comercialização de café e que não pode ser desperdiçado", complementa Cesar de Castro Alves", comenta.
Notícias do Vietnã
A maior ingocta do mercado atualmente é saber qual foi a redução de área de café do vietnã, em setembro de 2022, quando a cotação da bolsa de Londres estava em US$ 2 mil a tonelada e alfândega chinesa aceitou a entrada da fruta pelo "canal oficial" em vez do comércio transfronteiriço, de preferência pela Tailândia a área estimada pelo governo estava em 620 mil hectares. Depois de 18 meses, com a forte migração de outras cultura devido a maior rentabilidade para o agricultor, o "fruit virus" continua invadindo mais áreas de café, principalmente na Terras Altas Centrais do Vietnã. Enquando a bolsa de Londres está contada a US$ 3.300 a tonelada, alta de 65% ante a setembro/22, a lucratividade do café por ha/ano teve alta para US$ 8.100, a da pimenta está em US$ 12.150, mas o durian extrapola, está em US$ 81.000, 100 vezes maior. Com esta lucratividade das outras culturas, a área de café vai continuar diminuíndo nos próximos anos.
Em março do ano passado, Do Ha Nam, vice-presidente da Vietnam Coffee and Cocoa Association e presidente do Intimex Group, disse produção de café deve cair para 1,47 milhão de toneladas ( 24,5 milhões de sacas ). A área de cultivo de café tende a diminuir porque os cafeicultores passam a plantar outras árvores com maior eficiência econômica, como durian, pimenta e abacateiro.
Em abril do ano passado, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural alertou as localidades do sul de que um recente aumento na produção de durian pode levar a um excesso de oferta. Agricultores no Delta do Mekong, planalto central e outras regiões do sul estão destruindo suas plantações de café e arroz para cultivar durian.
Em dezembro do ano passado, diretor global de desenvolvimento de café verde da Nestlé Marcelo Burity disse " o maior problema é que a produção começou a dar os primeiros sinais de necessidade de ajuda devido a perda de áera, às alterações climáticas e aos “padrões anormais de temperatura”, que além de resultarem em piores colheitas. No longo prazo, se não fizermos nada, veremos uma redução substancial nas áreas onde o café pode ser plantado"
Esta semana, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietnã estabeleceu como meta que a área total de plantação de café do Vietname atinja 640.000 - 660.000 hectares até 2030, praticamente a mesma área ante da abertura fronteira para comercio de frutas do Vietnã. A grande dívida do mercado é saber quando hectares de café o Vietnã tem atualmente.
Seca devastadora atinge as Terras Altas Centrais do Vietnã
Os cafeicultores nas terras altas centrais, a maior área de cultivo de café do Vietnã, estão enfrentando um ano de forte escassez de chuvas com culturas de café, pimenta e árvores frutíferas que não têm água suficiente estão morrendo. O Vice-Diretor Phan Viet Ha do Instituto de Ciências Agrícolas e Florestais das Terras Altas Centrais avaliou que, face às atuais alterações climáticas, é provável que a seca se prolongue devendo causar desvantagens para muitas áreas de cultivo nas Terras Altas Centrais.
Um dos principais rio nas Terras Altas o rio Po Co, que pssa na comuna de Kroong secou . Na margem do rio, agricultores estavam usando máquinas para bombear água para regar árvores secas cujas folhas estavam murchas devido à falta de água em seu sítio de café. De acordo com o Comité Popular da Província de Kon Tum, de março a maio, é altamente provável que a seca e a escassez de água ocorram em grande escala, o governo local previu que mais de 1.700 hectares provavelmente ficarão secos devido à seca devastadora
O Vice-Diretor Phan Viet Ha do Instituto de Ciências Agrícolas e Florestais das Terras Altas Centrais avaliou que, face às atuais alterações climáticas, é provável que a seca se prolongue; portanto, causará desvantagens para muitas áreas de cultivo nas Terras Altas Centrais. As comunas de Dak O e Bu Gia Map têm enfrentado graves carências de água, enquanto cerca de 100 hectares de culturas nestas comunas não têm água para irrigação e as árvores da terra sofreram grandes danos ou foram completamente mortas. Se o tempo quente continuar, espera-se que cerca de 2.170 hectares de culturas fiquem sem água para irrigação.
De acordo com estatísticas do Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural do distrito de Krong No, atualmente existem 1.500 hectares de culturas nas comunas de Nam Xuan e Dak Sor com falta de água. Cerca de 30% dos 1.500 hectares de culturas são café, pimenta e árvores frutíferas que não têm água suficiente; portanto, eles estão morrendo.
Prêmios aumentam no Vietnã com maior demanda e preocupações com a oferta
Os prêmios subiram ainda mais nos principais produtores asiáticos de grãos robusta, no Vietnã e na Indonésia, disseram traders nesta, uma vez que a demanda era alta em meio ao esgotamento dos estoques. Agricultores nas terras altas centrais, a maior área de cultivo de café do Vietnã, vendiam entre US$ 3,60 a US$ 3,68 por kg. “Agricultores e comerciantes disseram que já ficaram sem grãos, enquanto eu consegui comprar muito poucos”, disse um comerciante baseado no cinturão do café. Os traders ofereceram um prêmio de US$ 500 a US$ 550 por tonelada para o contrato de maio, superior à faixa de US$ 400 a US$ 450 da semana passada.
Na Indonésia, os grãos de café robusta Sumatra para o contrato de abril foram oferecidos com um prêmio de US$ 710 esta semana, abaixo dos US$ 800 da semana anterior. “O preço mais alto foi para ajustar com o terminal de Londres”, disse um trader. Outro trader citou um prêmio de US$ 750 para o contrato de maio, acima dos US$ 700 da semana passada. “O preço do café aumentou porque a demanda foi maior enquanto a oferta era limitada”, disse o segundo trader.
Lucratividade por hectare ano do Duriam é 100 vezes maior que do café
O Vietnã está a esforçar-se para afirmar ainda mais a sua posição de exportação de durian e juntar-se à indústria de exportação de bilhões de dólares com as vantagens atuais em mãos, juntamente com esforços para melhorar a qualidade da fruta. O país está a trabalhar arduamente para aproveitar o potencial e expandir o alcance global do setor.
Estatísticas do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD) mostram que o Vietnã tem mais de 110.000 hectares de durian, com uma produção anual de quase 850.000 toneladas. As principais áreas de cultivo de duriam do país incluem as Terras Altas Centrais com mais de 52.000 ha, representando cerca de 47% da área total, a região do Delta do Mekong com 33.000 ha (cerca de 30%) e a região Sudeste com 21.000 ha (cerca de 19 %). Nos últimos cinco anos, a área de cultivo de durião aumentou quase 25% ao ano.
De acordo com Do Ha Nam, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral do Grupo Intimex, culturas como café e pimenta rendem lucros que variam de 200 a 300 milhões de VND (8.100 – 12.150 USD) por hectare/ano, enquanto as árvores durian geram anualmente lucros de 2 bilhões de VND ( 81.000 USD ) por hectare. Nunca houve um produto agrícola que rapidamente gerasse receitas de exportação de bilhões de dólares como o durião ao entrar no mercado global, disse Nam.
De acordo com o secretário-geral da Associação de Frutas e Vegetais do Vietname, Dang Phuc Nguyen, ainda há muito espaço para o Vietname exportar durião tanto para o mercado chinês como para o mercado global. Ele previu que o volume de negócios de exportação da fruta poderá atingir aproximadamente 3,5 bilhões de dólares este ano.
Preço médio de exportação da pimenta sobe para US$ 4.041 a tonelada
O Vietnã exportou 35.000 toneladas de grãos de pimenta no valor de 143 milhões de dólares nos primeiros dois meses de 2024, uma queda de 12,3% em volume, mas um aumento de 12,9% em valor, informou o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD). Os EUA foram o maior importador de pimenta vietnamita, respondendo por 29% do total dos embarques. Foi seguida pela Índia 8% e pela Alemanha 6%.
Os preços de exportação foram em média de US$ 4.041 por tonelada entre janeiro e fevereiro, aumentando 28,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Como resultado, os preços internos também aumentaram continuamente, especialmente após o festival do Ano Novo Lunar, observou o MARD. Os preços do grão de pimenta estão cotado entre US$3,76 - US$3,89 por kg. Os produtores também não estão mais sob uma grande pressão de venda, uma vez que a maioria deles também cultiva outras culturas, como durian e café, ou tem outras fontes de renda, continuou ele.
Entre os grandes produtores, a época de colheita já passou no Brasil e acaba de começar no Vietname, enquanto a principal época de colheita da Indonésia e da Malásia cai em julho. A oferta da Indonésia, Brasil, Malásia e Camboja não consegue compensar a queda no volume de exportações do Vietname, aumentando assim os preços desde o início da temporada, segundo a VPSA. Agência de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio considerou que os preços globais continuarão a subir no primeiro trimestre devido à diminuição da produção nos principais países produtores, observando que as condições climáticas adversas devido ao El Niño estão a afetar o grão de pimenta.
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