Os preços do café subiram nas últimas semanas, à medida que as condições climáticas severas prejudicaram as colheitas nas principais regiões produtoras de café. Os preços das commodities têm estado voláteis nos últimos meses, como disse Max Millward, gerente de fornecimento sustentável de café do Comércio Justo, à Just Drinks.
Ele disse: “Das movimentadas ruas de Melbourne aos pregões de Londres e Nova York, o preço do café experimentou uma volatilidade sem precedentes, de US$ 1,80/lb em fevereiro para um máximo de US$ 2,45/lb em 15 de abril, um aumento de 65 centavos de dólar por libra-peso, caindo então para US$ 2,25/lb, uma redução de 20 centavos de dólar por libra-peso, em apenas uma semana.”
Um relatório da GlobalData, empresa controladora da Just Drinks, mostrou que os preços futuros do café subiram em março e início de abril, com grãos Robusta mais baratos chegando a US$ 3.700 por tonelada e mais Arábica premium atingindo US$ 2,10 por libra, o nível mais alto em mais de um ano. e meio.
O grupo de pesquisa de dados previu agora que a produção total de café atingirá 172,7 milhões de sacas, abaixo da estimativa anterior de 176 milhões.
Escassez na oferta de café
Nos resultados anuais do grupo cafeeiro Lavazza para 2023, o CEO Antonio Baravelle disse: “Em 2023, o cenário macroeconômico para o setor era extremamente complexo devido ao forte aumento no custo da matéria-prima, com preços em níveis recordes para o café verde e Robusta em particular.
“No entanto, optamos por limitar os aumentos de preços dos nossos produtos para proteger os consumidores, mantendo os volumes, mas sacrificando a nossa rentabilidade.”
A empresa “enfrentou alguns grandes desafios” ao longo do ano devido ao “aumento dos custos do café cru, especialmente do Robusta, que atingiu o pico durante o ano perto de 3.200 dólares/tonelada e os preços extremamente elevados persistem”, escreveu a empresa.
No entanto, apesar de registar receitas “recordes”, que aumentaram 13%, para 3,1 bilhões de euros (3,3 bilhões de dólares), os lucros foram afetados. Os preços mais elevados do café verde levaram o EBITDA do grupo Lavazza a cair de 309 milhões de euros em 2022 para 263 milhões de euros no ano passado. As margens EBITDA caíram de 11,4% para 8,6%.
Entretanto, o EBIT ascendeu a 97 milhões de euros, caindo face aos 160 milhões de euros em 2022. O lucro líquido totalizou 68 milhões de euros, em comparação com 95 milhões de euros no ano passado.
A empresa com sede em Itália afirmou: “A estratégia do grupo era limitar os aumentos dos preços ao consumidor num ambiente inflacionário, absorvendo parte dos aumentos de custos dentro das suas margens”.
Os preços mais elevados do café Robusta tiveram evidentemente efeitos negativos sobre as empresas cafeeiras, uma vez que a oferta de grãos tem sido escassa, o que está a ter um efeito cascata nos preços do Arábica, segundo analistas.
Thijs Geijer, economista da ING Research, disse: “Para o Robusta, os atuais níveis de preços são extraordinários, para o Arábica temos visto picos semelhantes nos últimos anos (como 2022).Por que o aumento dos preços?
O Vietnã é o maior produtor mundial de grãos Robusta, que são usados principalmente para café solúvel instantâneo, enquanto o Brasil produz mais grãos Arábica de alta qualidade do que qualquer outro lugar.
O país do Sudeste Asiático emergiu como um importante interveniente no mundo cafeeiro apenas nas últimas décadas, depois de o Partido Comunista ter listado a cultura como um foco estratégico na década de 1980.
De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o Brasil e o Vietnã respondem coletivamente por mais de 55% da produção global de café. Outros países produtores de café importantes incluem Colômbia, Indonésia, Etiópia, Honduras, Peru, Índia, Guatemala e Uganda.
Millward disse que as condições climáticas adversas nestas duas principais regiões de crescimento levaram a receios de escassez, “exacerbando o já delicado equilíbrio entre oferta e procura”.
Ele acrescentou: “As ondas de calor prolongadas no Vietnã, um importante produtor de grãos Robusta, danificaram as colheitas, enquanto o Brasil, o maior produtor mundial de grãos Arábica, enfrentou desafios devido às fortes chuvas que afetaram suas colheitas.
“Essas perturbações climáticas, agravadas por tensões geopolíticas que perturbam as rotas marítimas e a natureza especulativa dos contratos futuros nas carteiras de investimento, criaram uma tempestade perfeita de incerteza no mercado cafeeiro.”
Um relatório de visão de mercado da GlobalData acrescentou: “Embora o El Niño continue a diminuir, o Sudeste Asiático foi atingido por uma onda de calor prolongada em Março, que foi particularmente intensa no Vietname, onde poderá afetar negativamente a colheita do próximo ano, atualmente em flor”.
Ele também informou que os preços do café no produtor vietnamita atingiram máximos de VND 100.000 (US$ 3,95) por kg no início de abril.
As condições meteorológicas não foram a única razão para a flutuação dos preços do café no Vietname e no Brasil, uma vez que os conflitos em curso na Ucrânia e em Gaza continuam a desempenhar também o seu papel na inflação dos produtos de base.
“Os fracos volumes de vendas do KDP nos últimos trimestres parecem estar ligados à contínua estagnação do consumo interno de café, especialmente no setor doméstico”, escreveu o relatório.
“Os volumes líquidos de importação permanecem consistentemente negativos e revisamos nossa estimativa de consumo [dos EUA] em 2023/24 para 26,4 milhões de sacas, o que representaria uma segunda queda consecutiva no consumo anual.”
O fim dos aumentos de preços está à vista?
Millward disse à Just Drinks que o Comércio Justo, a iniciativa global de sustentabilidade para os países em desenvolvimento, constatou que o salto nos preços do café surpreendentemente não se revelou benéfico para os produtores de café.
Ele disse: “Na verdade, os aumentos e quedas repentinas nos preços do café podem causar tensões e dificuldades significativas para as organizações de agricultores. Se os preços subirem, depois de um preço contratual ter sido fixado, a cooperativa poderá ainda precisar de comprar café a preços competitivos com os que os compradores e intermediários locais estão a oferecer, e isso poderá ser muito superior ao que o contrato irá compensar.
“Mas se a cooperativa não conseguir obter café suficiente dos seus membros, devido à intensa concorrência local que invariavelmente acompanha os momentos de preços elevados, corre o risco de multas significativas e danos à reputação que advêm do incumprimento do contrato.”
O Banco Mundial disse que o mercado global de café prevê um aumento significativo na oferta, com um aumento estimado de quase sete milhões de sacas para a atual temporada, principalmente de produtores de Arábica como Brasil, Colômbia e Etiópia.
No entanto, as dificuldades dos Robustas ainda podem levar a uma escassez significativa de oferta, de acordo com o relatório.
O CEO da grande empresa cafeeira JDE Peet, Fabien Simon, discutiu como o grupo se preparou para uma maior inflação das commodities em 2024, afirmando que será “muito disciplinado”. Ele acrescentou: “Estamos entrando em uma temporada importante no lado cafeeiro, por isso é um pouco cedo para anunciar qual será a avaliação”.
O aumento dos preços do café ocorre num momento em que o cacau sofre um destino semelhante. A GlobalData prevê uma queda na oferta de cerca de 8% na época 2023-2024 em comparação com os 12 meses anteriores, sendo as perdas atribuíveis principalmente aos problemas que afetam os dois maiores fornecedores – Costa do Marfim e Gana.
Millward disse: “Somente por meio de uma ação coletiva e do compromisso de construir relações justas e transparentes em toda a cadeia de abastecimento que levem a resultados positivos poderemos enfrentar os impactos negativos causados pelo aumento dos preços do café e construir um setor cafeeiro mais resiliente e inclusivo”.
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