Estresse climático é particularmente agudo nas Terras Altas Centrais
Espera-se que o mercado de café continue seu padrão irregular, já que na sessão de negociação no final do mês de agasto os preços do café mostraram sinais de aumento, aproximando-se de US$ 4,80 por kg, em comparação com US$ 4,60 alguns dias antes.
Phan Minh Thong, fundador e CEO do Grupo Phuc Sinh, afirmou que 2024 foi um ano cheio de surpresas e desafios para as empresas que atuam no setor de café. “Os preços do café subiram 300 por cento desde o início deste ano, fazendo com que os custos de insumos aumentassem em 300-400 por cento, mas os preços de varejo não se recuperaram. No entanto, no mês passado, os preços do café caíram 20 por cento em apenas uma semana. As flutuações imprevisíveis não surpreenderam apenas empresas de longa data com mais de 20 anos de experiência no setor, como Phuc Sinh, mas muitos varejistas de pequena escala e torrefadores de café também enfrentarão uma crise”, disse Thong.
Phuc Sinh atualmente está no sétimo lugar no top 10 dos maiores exportadores de café do Vietnã, de acordo com a Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA). Além do café, Phuc Sinh é relatado como o maior exportador de pimenta do mundo, respondendo por 8 por cento de todas as remessas globais.
Apesar de ter fortes capacidades e um grande mercado, Thong disse estar preocupado que flutuações de preços prolongadas e erráticas possam atrapalhar os relacionamentos sustentáveis entre agricultores, fornecedores e importadores que foram construídos nos últimos 20 anos.
“Enquanto os agricultores se regozijam em se beneficiarem dos preços crescentes do café, os torrefadores de café enfrentam o risco de os custos de insumos aumentarem de três a quatro vezes. Muitos contratos de compra não são cumpridos, causando uma crise de confiança para todas as cadeias de suprimentos na indústria do café”, disse ele.
“A tensão de preços deve continuar nos últimos seis meses do ano e deve durar pelos próximos cinco anos. Acredito que até 30-40 por cento dos negócios de torrefação de café em shopping irão à falência”, disse Thong.
Os dados do Departamento Geral de Alfândega do Vietnã mostraram que as exportações de café em julho renderam mais de US$ 381 milhões, um aumento de 18,2% em comparação ao mês anterior. Nos primeiros sete meses deste ano, as exportações de café geraram mais de US$ 3,6 bilhões, um aumento de mais de 33,5% em relação ao ano anterior.
No entanto, de acordo com a previsão da VICOFA, a tensão na fonte de adequada deverá continuar devido a razões subjetivas e objetivas, tanto nacionais quanto internacionais.
Altos e baixos
No Brasil, a seca na principal região produtora de café do sudeste deve durar até meados de setembro, afetando os cafeeiros em flor na safra 2025-2026 e potencialmente prejudicando a oferta para um nível mais baixo.
No Vietnã, há uma seca severa atualmente no Planalto Central, uma região-chave de cultivo de café, e o surto de doenças impactou qualidades dos grãos de café. A VICOFA prevê que as exportações de café de julho a setembro diminuam gradualmente, e não será até que uma nova colheita comece em outubro deste ano que o fornecimento de café do Vietnã aumente novamente.
“O impacto da mudança climática global pode trazer significativamente o fornecimento de café em todo o mundo. Os preços do café no terceiro trimestre devem continuar a subir acentuadamente devido à escassez de disponibilidade, enquanto os especuladores estão começando a acumular bens”, disse o presidente da VICOFA, Nguyen Nam Hai.
A produção de café do Vietnã é cada vez mais afetada por secas prolongadas e temperaturas crescentes, o que reduz os rendimentos e afeta a qualidade da colheita. O palestrante sênior em logística e gestão da cadeia de suprimentos da RMIT, Dr. Majo George, disse: "Esse estresse relacionado ao clima é particularmente agudo nas Terras Altas Centrais, onde secas severas queimaram as plantações de café e exacerbaram a escassez de água para honestidade".
Enquanto isso, a cadeia de suprimentos global interferiu significativamente devido à escassez de contêineres e ao congestionamento portuário, ou que atrasou as remessas e aumentou os custos. Esses desafios foram agravados pelas geopolíticas mais tensas em andamento no mundo todo.
George disse: “Tais obstáculos logísticos dificultam que o café vietnamita chegue aos mercados internacionais a tempo, afetando a capacidade dos exportadores de atender à demanda”.
As ineficiências na cadeia de valor também representam desafios. Muitos pequenos agricultores no Vietnã ainda dependem de métodos agrícolas tradicionais, o que leva a qualidade e rendimentos inconsistentes. A falta de instalações avançadas de processamento e armazenamento pós-colheita pode levar a um declínio significativo na qualidade.
“Novas regulamentações ambientais, especialmente da UE sobre resíduos de pesticidas, cancelam configurações nas práticas agrícolas e custos maiores para conformidade. Isso coloca pressão adicional sobre pequenos agricultores, que podem ter dificuldade para se adaptarem rapidamente”, acrescentou George.
Apesar de ter mais de 700.000 hectares de terras de café, o país está tendo dificuldades para encontrar terras adequadas para aumentar ainda mais a produção devido a preocupações com o desmatamento e a pressão para atingir metas relacionadas ao clima.
Enquanto isso, o Dr. Devmali Perera, palestrante em finanças na Universidade RMIT, disse que muitos cafeicultores do país mudaram para o cultivo de durian devido à crescente demanda por essa fruta na China. Essa mudança impede ainda mais a área disponível para a produção de café.
“Além disso, os agricultores vietnamitas estão enfrentando um aumento no custo de produção, principalmente devido ao aumento nos preços de fertilizantes e mão de obra. O aumento nos preços consumidores do café conseguiu compensar parcialmente os agricultores por esse aumento no custo de produção. No entanto, o aumento no custo de produção tornou-se a vida dos exportadores desafiadores”, disse Perera.
Os exportadores agora estão lutando com pressão financeira, escassez de produtos e custos de transporte mais altos, levando a uma abordagem cautelosa na flexibilidade de novos pedidos. A demanda crescente em meio às restrições da cadeia de suprimentos cria mais volatilidade de preços e incerteza de mercado para o café, acrescentou Perera.
Nova demanda
A demanda crescente em meio às restrições da cadeia de suprimentos cria mais volatilidade de preços e incerteza de mercado para o café, levando os exportadores de café a encontrar maneiras mais sustentáveis de cultivo e aquisição para exportação.
A Nestlé, a terceira empresa mais bem colocada na exportação de café torrado e instantânea no Vietnã na safra 2022-2023, de acordo com o ranking da VICOFA, também não está isenta dessa tendência.
A Nestlé posicionou o Vietnã como um importante centro de fabricação de café, exportando para quase 30 países globais, incluindo países altamente exigentes na Ásia, Europa e América.
“A transformação verde e impulsos digitais nosso desenvolvimento sustentável no Vietnã e melhora nossa competitividade”, disse Le Thi Hoai Thuong, gerente sênior de assuntos corporativos da Nestlé Vietnã.
Desde o lançamento do Plano NESCAFÉ em 2011 nas províncias do Planalto Central, a empresa realizou mais de 355.000 sessões de treinamento sobre cultivo sustentável de café para agricultores, apoiando uma mídia de mais de 21.000 famílias agrícolas anualmente.
“O recém-lançado plano estratégico NESCAFÉ 2030 baseia-se nisso com foco na agricultura regenerativa, colocando os agricultores no seu núcleo”, acrescentou Thuong. “O desenvolvimento sustentável só é possível quando baseado em fontes sustentáveis e responsáveis de materiais-primas.”
Da mesma forma, Phuc Sinh, após muitos anos de esforço na construção de áreas de cultivo sustentável, recebeu em agosto um investimento de US$ 25 milhões de um fundo de investimento estrangeiro.
Os fundos serão usados para substituir máquinas em três fábricas, construir uma nova fábrica de café na província de Dak Nong, no Planalto Central, e comprar terras para construir fábricas adicionais no futuro. Além disso, Phuc Sinh também planeja investir em um sistema de software de gerenciamento de pessoal e estabelecer vários padrões de produção para milhares de fazendeiros.
“Anunciaremos a obtenção de um acordo de investimento de outro fundo ambiental, social e de governança não reembolsável em setembro. Esta é uma grande vitória para Phuc Sinh e também o resultado de uma excelente orientação de longo prazo”, disse o CEO Thong.
Apesar das flutuações contínuas, o café continua sendo um enorme potencial de mercado, atraindo a participação de muitas empresas. A escala do mercado de café vietnamita está estimada em mais de US$ 510 milhões até o final de 2024 e está projetada para ultrapassar US$ 763 milhões até 2029 com uma taxa de crescimento anual composta de 8,13 por cento durante 2024-2029, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado indiana Mordor Intelligence.
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